本周德意志亞洲證券對聯詠連買10534張(高手請進)

隨著面板廠庫存消化及生產調整告一段落

聯詠十月營收34.68億元

年增逾三成

月增逾13%

連續二個月創下歷史新高  8.目標價到明年2月多少錢  1.日期   買進(張)11/10  201011/09  1

37511/08  2

52311/07  3

49611/06  1

13010534張   佔 2.05% 2.今年1-3季營收達224.11億元

去年1-3季營收達181億元

較去(2005)年同期成長24%聯詠毛利率95.3Q  27.36%   94.3Q  23.16?.2Q  26.81%   94.2Q  29.5?.1Q  27.69%   94.1Q  28.38%今年 1-3季每股 稅後淨利達8.52元

營收成長

毛利下降

1-3季每股比去年同期少 q4獲利將可較q3成長10~15%

單季eps則上看3.5元水準

累計全年目標EPS分別為12.5元和明年16.7元。

真的嗎????   3.友達投資瑞鼎

意在 植大尺寸面板驅動IC的自有供應商瑞鼎產品開發有進展

那聯詠會如何???? 4.聯詠目前在面板驅動IC部分

供應新友達、奇美電、華映、彩晶、群創等面板廠

目前公司也積極開拓日本及南韓市場

已取得LPL的十七與十九吋監視器用面板驅動IC訂單。

 5.聯詠持有2512張原相股票

每股成本約 139元

投資報酬率已達 1.1倍

潛在轉投資收益近 4億元

每股貢獻約0.75元。

 6.目前大尺寸TV需求強勁

加上後續 Vista將大幅刺激PC需求成長IC

及小尺寸驅 動IC打進全球大廠

聯詠4Q06 ASP下滑2%

大尺寸驅動IC出貨成長19%

4Q06營收QOQ 16.7%

未來股市會如何反映????不要告訴我這兩個答案(德意志證券目標價由187元下修到148元

野村證券買進

股價上看194元。

)德意志證券喊148元卻買最多 7.聯詠接獲Nokia小尺寸面板驅動IC訂單。

在第三季末出貨後

聯詠小尺寸驅動IC下半年出貨量可望超過1000萬顆。

此外

聯詠今年也獲得MP3國際大廠下單

第四季末開始出貨

明年度還會有其他一線大廠下單給聯詠。

業者表示

LCD驅動晶片缺貨的情形

估計要等到十二月才能紓緩。

看來第四季營收應該沒問題 
發問者相當用心

在基本面、籌碼面、技術面都已經下不少功夫研究

剛好我也是鎖定這檔為投資標的

抱著交流的心態大家一起討論討論：累計全年目標EPS分別為12.5元和明年16.7元。

真的嗎????....未來股市會如何反映？今年Q1~Q3累計每股稅後EPS已達9.2元(大哥您的資料好像有誤哦)

我的看法是Q4應該會比Q3高

但是保守點以Q3水準計算全年EPS為12.5水準上下

至於明年的話還沒辦法看那麼遠

但是以聯詠這家的經營團隊來看10~12應該是跑不掉

其他的要看整個LCD市場需求的成長動能而定。

友達投資瑞鼎

意在培植大尺寸驅動IC的自有供應商

那聯詠會如何???聯詠已經是台灣最大的LCD驅動IC供應商

在既有的技術及成本上已經佔有相當優勢

後進者必須加倍努力(研發 生產)才能切入該市場

加上專利權、製程技術的門檻

瑞鼎就算研發出來要到經濟規模還有一段時間

而在尚未達經濟規模階段

友達頂多是分散一部分向瑞鼎採購

一方面培植瑞鼎一方面增加與聯詠的價格談判籌碼。

所以聯詠也以擴大客戶層(LPL)來因應

避免毛利降低影響整體獲利

而且國內早就有立錡在分食LCD驅動IC的市場

但聯詠的EPS仍能維持這個水準就是最好的證明。

目標價到明年2月多少錢？這點最難評估

這檔在164~155之間已經盤3個月了

目前算是三角收斂狀況

外資買也只能算是逢低佈局而已

還不能算是正式發動趨勢向上

(外資要買的那家一定先放出利空消息才有機會撿便宜降低成本)

目前市場對LCD產業說法不一

但始終沒有特別強力的利多消息支撐

會盤多久真的很難講。

不過大哥的眼光應該不會只看到明年2月而已吧

這檔就算不作波段也值得長期投資持有

如果是做波段的話

那應該早就介入群聯或鴻海鴻準了

尤其鴻準最近回到300左右是相當不錯的介入點

以週、月線來做還是相當具有進場的價值。

我不算是高手啦

只是剛好也是研究及投資這檔

現在就是忍住等突破啦

中間的震盪頂多加碼單來回操作降低成本就是了。

剛好有人問聯詠的類似問題http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1206111404469

在那邊也把基本面、籌碼面、技術面、消息面又再度完整分析了一次

給你參考一下

希望對你有幫助

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